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》【唐宋鋼市監測預警周報】限產促使價格震蕩走強 重點關注需求跟進 發布時間:2018-07-23瀏覽次數:829

【唐宋鋼市監測預警周報】限產促使價格震蕩走強 重點關注需求跟進

當前鋼鐵市場控制點:

1、供應:唐山地區20日開始限產,鋼企已經出臺限產措施,供應面臨收縮。—偏強

3、期貨:期鋼已經修復部分貼水行情,4000關口出現壓力—中性

4、宏觀:環保消息擾動,房地產數據偏好,基建投資偏弱。—中性

5、走勢:本周供需矛盾仍不凸顯,高位震蕩整理為主。—中性偏強

后期基調:

目前市場需要關注以下幾方面:

一是本地各縣區限產措施陸續出臺,多數限產比例在20%-30%,個別在50%,預估影響粗鋼日產量在10萬噸左右,影響較多的品種集中在鋼坯、帶鋼、高線、板材上。

二是市場情緒已經提前消化了一部分漲幅,期鋼在4000點關口上沖出現一定壓力,市場需要進一步確認底部支撐位,另外也要關注限產減少供應減少帶來的實際影響。

三是整體與局部庫存也需要重點關注,雖然目前整體庫存量處在低位運行水平,但華東地區線螺庫存出現一定增加,高于正常水平位置,加之外地資源的流入,對價格產生一定壓力。

四是需求方面要重點關注能否出現短期的投機需求,刺激價格的變化。

綜合來看,目前市場底部存支撐,高位暫難突破,關注要素變化。


一、鋼鐵市場簡述

1.周市場簡述

本周成品材市場在環保限產的影響下,價格出現了一定幅度走高,其中以帶鋼、線材走高明顯,而原料市場則表現相對弱勢,焦炭已經提起四輪降價,市場成交表現先揚后抑,高位出現放緩,而低價資源也難尋,出現了僵持膠著狀態,下周市場如何演繹,下面做具體分析。

2.唐宋鋼鐵基準價(2018.7.20) 

3.鋼材及原料價格走勢圖(周期:一年) 

 

二、當前鋼市市場分析

1、宏觀方面

利多:

1、發改委回應上半年部分經濟指標回落

國家發改委新聞發言人嚴鵬程17日在新聞發布會上表示,相關指標增速回落并不必然意味著經濟增速下滑。他強調,我國有足夠的政策空間來應對世界經濟不確定性沖擊。下半年將加強政策之間的協調聯動,確保穩住宏觀經濟基本面。

2、本周央行凈投放5400億元

中國央行今日不開展公開市場操作,今日無逆回購到期;今日另有800億元3個月國庫現金定存到期。

市場人士指出,近期央行貨幣政策實質上邊際趨松,后續資金面維持寬松是大概率事件,且政策開始著手修復市場對于信用債的風險偏好,市場交易熱情升溫,預計債券市場強勢格局將延續。

利空:

1、2018年1-6月份全國固定資產投資(不含農戶)增長6%

2018年1-6月份,全國固定資產投資(不含農戶)297316億元,同比增長6%,增速比1-5月份回落0.1個百分點。從環比速度看,6月份固定資產投資(不含農戶)增長0.48%。其中,民間固定資產投資184539億元,同比增長8.4%。

2、6月全國粗鋼日均產量267.33萬噸

國家統計局數據顯示:2018年6月全國粗鋼日均產量267.33萬噸,創歷史新高;6月生鐵日均產量219.6萬噸,6月鋼材日均產量318.4萬噸。

2018年6月我國生鐵產量6588萬噸,同比增長3.8%;1-6月生鐵產量37280萬噸,同比增長0.5%。

2018年6月我國粗鋼產量8020萬噸,同比增長7.5%;1-6月粗鋼產量45116萬噸,同比增長6.0%。

2018年6月我國鋼材產量9551萬噸,同比增長7.2%;1-6月鋼材產量53085萬噸,同比增長6.0%。

3、2018年6月份規模以上工業增加值增長6.0%

2018年6月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.0%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比5月份回落0.8個百分點。從環比看,6月份,規模以上工業增加值比上月增長0.36%。1-6月份,規模以上工業增加值同比增長6.7%,增速較1-5月份回落0.2個百分點。

4、2018年1-6月份全國房地產開發投資和銷售情況

2018年1-6月份,全國房地產開發投資55531億元,同比名義增長9.7%,增速比1-5月份回落0.5個百分點。其中,住宅投資38990億元,增長13.6%,增速回落0.6個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為70.2%。

5、2018年6月份社會消費品零售總額增長9.0%

2018年6月份,社會消費品零售總額30842億元,同比名義增長9.0%(扣除價格因素實際增長7.0%,以下除特殊說明外均為名義增長)。其中,限額以上單位消費品零售額12448億元,增長6.5%。

6、二季度GDP同比增長6.7%

中國第二季度GDP年率6.7%,預期6.7%,前值6.8%。

7、美聯儲鮑威爾:漸進加息措辭不變,未來就業保持強勁

美聯儲主席鮑威爾周二(7月17日)表示,在美國勞動力市場強勁的情況下,美聯儲“目前”將繼續逐步加息以保持通脹接近目標。

2、資金方面 

銀行同行拆借利率: 

3.  庫存方面

3.1庫存情況

19日唐宋100指數統計顯示:全國倉儲鋼坯庫存30.98萬噸周比增4.56,其中唐山29.77增4.65,外地1.21減0.09

3.2 鋼材主要品種社會庫存增減情況

3.2.1鋼材總量、螺紋、線材、熱軋、冷軋、中板庫存(周)變化情況 (萬噸)  

3.2.2津冀地區調坯軋材成品及鋼坯庫存變化(萬噸)

4. 成本方面

4.1成本影響因素分析

成本支撐因素:

1.鋼廠價格保持高位,貿易商到貨成本較高,成本支撐強。

2.限產影響燒結,外采燒結礦提升鐵水成本。 

成本制約因素:

1. 焦炭價格降幅較大,原料成本走低。

2. 唐山地區鋼廠限產抑制原料需求。

 4.2唐山鋼企鐵水調查成本:

鐵水(不含稅)成本走勢圖 

鋼坯調查成本與鋼坯價格對比走勢圖 

津冀鋼企實際調查成本

7月19日最新調查津冀地區鋼企即時不含稅鐵水成本主流區間2100-2300元/噸,折合鋼坯含稅成本區間在3075-3310元/噸,與當前普方坯售價3720元/噸比盈利410-645元/噸。本周部分鋼企受外采燒結礦影響,成本上升明顯,高低成本出現分化,但鋼企整體盈利仍可觀。

4.3鋼廠原料庫存狀況

外礦庫存方面

7月19日唐宋100指數統計顯示:全國86家重點鋼廠進口礦庫存總量為4894.77萬噸降8.6,庫存使用天數32.42天增0.82。本周調查進口礦庫存稍有下降。其中庫存下降最大的地區為華北地區,華北地區主要受唐山、武安限產的影響,致使這些地區日耗下降,而采購情緒不高,加之近期港口現貨價格上漲,因此按需采購為主。而其余地區,多受期貨到港的影響,庫存稍有增加。 

內礦庫存方面:

7月19日唐宋100指數統計顯示:全國90家鋼企樣本庫存850.59萬/噸較上期增加8.3萬噸,增幅0.99%。本周調查國產礦庫存小幅增加,華北地區受環保限產影響,鋼企使用量相對減少,但市場資源又緊俏,鋼企仍謹慎采購;華東地區鋼企陸續復產,目前仍以消耗前期庫存為主,鋼企還在詢價階段,后期會陸續采購。

 

焦炭庫存方面:

7月19日唐宋100指數統計顯示:全國88家鋼廠焦炭庫存總量為385.56萬噸周比減9.34,庫存使用天數11.39天周比減0.17天。從鋼企焦炭庫存狀況來看,多數焦企目前以控制廠內庫存操作居多,因焦價仍有下降空間,鋼企補庫略顯謹慎,再加上,環保回頭看等一系列政策影響,限產減產在即,降庫存或為首要操作,也可進一步助推打壓原料價格,達到降本目的,但是,從鋼企儲備庫存天數看,全國多數區域鋼企庫存仍維持在8-15天之間,尚處于正常儲備水平,降庫仍顯謹慎。

廢鋼庫存方面:

7月19日唐宋100指數統計顯示:全國66家重點鋼企廢鋼庫存196.27萬噸,較上周降8.7萬噸;庫存使用天數為12.47天,環比上周減0.68天。 

5. 需求方面

5.1唐山調坯需求量(帶鋼、型鋼、建材的調坯需求) 

5.2唐山型鋼、窄帶成交量 

5.3鍍鋅帶接單量

12日唐宋100指數統計顯示:華北地區27家鍍鋅帶廠家鍍鋅帶訂單量17.07萬噸周同期增1.95萬噸,原料帶鋼庫存20.32萬噸增0.72萬噸

6.供給方面

6.1唐山地區高爐開工率走勢圖

20日我網統唐山地區高爐開工率:按個數計算為76.15%較昨減少13.85%,按容積計算為82.68%較昨減少10.2%

6.2國產礦山、焦化企業開工率

國產礦山:7月19日唐宋100指數統計顯示:全國90家重點礦山企業開工率為91.37%;京津冀地區開工率為64%;較上周持平 

焦化企業:7月19日唐宋100指數統計:全國61家焦化企業,焦爐共計346座,開工率為86.66%環比增1.07%,焦煤庫存平均天數14.46天環比增0.18天。華北地區樣本開工率為82.1%環比增0.31%,焦煤庫存天數13.04天環比增0.62天。 

6.3重點品種軋線開工率

建材:7月19日唐宋100指數統計顯示: 全國100家重點鋼企建材軋線樣本416條,其中在產366條,開工率為87.98%升0.72%。其中螺紋鋼軋線197條,在產172條,開工率87.31%較上周平。 

熱卷:7月19日唐宋100指數統計顯示:全國46家重點鋼企熱卷軋線開工率為97.3%環比減少1.35%,日產量57.68環比減0.7萬噸 

帶鋼7月19日唐宋100指數統計顯示:全國104家帶鋼廠150條軋線開89條占59.33%周同期減4%,調坯18/50占36%減4%。 

焊管:19日唐宋100指數統計顯示:對全國焊管企業直縫管、方矩管、鍍鋅帶管、螺旋管等800條管線進行調查,目前生產721條,開工率90.13%較上周降0.37%;其中華北地區656條,在產592條,開工率90.24%較上周降0.46%,其中直縫管166條開151條占比90.96%較上周降1.24%,方矩管167條開160條占比95.81%較上周持平。 

型鋼:7月19日唐宋100指數統計顯示:全國98家型鋼企業共計143條型鋼軋線開46條,開工率32.17%周比降22.38%,調坯軋線106條開19條,開工率17.92%周比降29.25%。唐山地區開14.13%開工率大幅下降30.44%,降幅68.30%,主要受環保限產影響出現大面積停產現象。 

7.鋼廠及環保相關政策

7.1大鋼調價

2018年7月21日,沙鋼在“2018年7月11日沙鋼出臺7月中旬價格政策”基礎上,出臺2018年7月下旬部分產品價格政策:

1、高線:上調50元/噸,現Ф6.5mmHPB300普碳高線出廠價格為4430元/噸。

2、盤螺:上調100元/噸,現Ф8-10mmHRB400盤螺出廠價格4500元/噸,Ф6mmHRB400盤螺加價300元/噸,抗震盤螺加價30元/噸。

3、螺紋:上調100元/噸,現HRB400Ф16-25mm螺紋出廠價格為4250元/噸,Φ10mm加價160元/噸,Φ12mm加價100元/噸,Φ14mm加價30元/噸,Φ28-32mm規格加價60元/噸,Φ36、Φ40mm規格加價250元/噸,抗震鋼筋加價30元/噸。Ф14-25mmHRB500螺紋出廠價格在HRB400基礎上加價350元/噸。4、HRB500和HRB500E在同規格HRB400基礎上加價350元和380元/噸。

5、對上一期價格政策無追補,規格加價不變

7.2環保政策

7月12日唐山為圓滿完成全年空氣質量改善目標任務,下發了關于開展SO2、NO2、CO污染減排攻堅行動通知,根據文件通知7月20日至8月31日全市開展減排攻堅行動,通知要求各縣(市)區結合自身實際,研究制定本地區污染減排攻堅行動方案,目前鋼廠結合自身實際均已經制定相關限產政策,多數限產高爐比例在20%-30%,從20日起開始落實。

三、期貨方面

期現基差:

 

 


總結:宏觀經濟數據顯示,今年1-6月,我國固定資產投資同比增長6%,增速比一季度回落1.5個百分點,引發市場擔憂。但目前鋼材下游需求依然不錯,7月社庫連續兩周下降。整體庫存量維持低位,加上唐山開展污染減排行動鋼企停限產保駕護航,市場心態存在支撐。后期鋼價能否進一步向上,關注7月24日全國半年度經濟會議。

 
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